保有株丸裸。ポートフォリオ公開!【2021年3月末時点】

今回も私のポートフォリオを公開します。

3月の米国株市場は荒れに荒れましたね^^;

2月末と比較するとポートフォリオにどのような変化があったのでしょう。

今後の投資戦略もあわせて公開していきます^^

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3月末時点ポートフォリオ

3月末時点のポートフォリオです。

米国個別株、ETF、投資信託になります。

米国個別銘柄はハイテク中心の構成ですので3月の暴落でかなりやられました。^^;

1か月間のヒートマップを見ても私の投資している銘柄やセクターが軟調なのがわかります。。。

引用:finviz
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2月末と3月末のポートフォリオ比較

2月末と3月末の米国株とETFのポートフォリオ比較してみましょう。

2月末のグラフで凡例が載っていない銘柄は、青:NNDM 赤:RIDE 黄:HYREです。

2月末米国株ポートフォリオ
3月末米国株ポートフォリオ
  • QQQ ⇒ VTIへ
  • 個別銘柄は銘柄数16 ⇒ 12へ絞った
  • NNDM・RIDE・HYRE・DRVNの小型株損切
  • FB損切
  • DAL利確
  • PINS,COST追加

取引銘柄。取引理由。

【QQQ ⇒ VTIへ】

個別銘柄にナスダック銘柄やハイテク銘柄が多いため、ETFはQQQを利確し、VTIに集約させました。

VWOは新興国投資として分散の意味合いで残しています。

【個別銘柄は銘柄数16 ⇒ 12へ絞った】

・NNDM・RIDE・HYRE・DRVNの小型株損切

2月に流行りの小型株を勢いのまま何も調べず購入していました。3月の下落局面でホールドする意欲がなくなり早々に損切を実施しました。

IPO銘柄のDRVNは決算が振るわなかったため損切しました。

2月に買った小型株は全て失敗に終わりました( ;∀;)下記教訓を得られたことがせめてもの救いです。。。

「何も調べずに銘柄は買わない」 「流行りに惑わされない」

・FB損切

個別株投資を始めて、最初に買った銘柄がFBでした。

ただ、FB自体を使ったこともなく、当時何も考えず買った銘柄だったため下落局面で他株を買うためのキャッシュにしました。

・DAL利確

コロナリカバリー銘柄として2月に購入しました。

3月末には航空業界はある程度、株価が織り込まれているような感じを察知し+20%程度で利確を実施しました。

PINS,COST追加

PINS:売上高が前年同期比+76%など売上高・EPS・ガイダンスの全てががアナリスト予想を超えていました。さらに奥さんが実際にPINSを使っており使い勝手もいいと聞き、今後の成長に期待し購入しました。

COST:私も知っている企業で、投資を始めたころから購入したいと思っていた銘柄です。投資を始めると中々バリュー銘柄に目がいかず、グロース銘柄ばかり買っていました。今回のコロナ相場によって、バリュー銘柄を調べるようになり、直近で下がってきていたCOSTを買おうという決断に至りました。

今後の投資戦略

今後の私の投資戦略です。

  • ポートフォリオの50%をVTIで固める
  • 投資信託は変わらず積立て
  • 現在の難しい相場では、下落局面で少しずつ買い増しをする(一気に買わない)
  • 決算のいい銘柄だけ残して10銘柄以下まで厳選する
  • 地合い・ポートフォリオが固まるまでは遊び株を買わない
  • 基本BUY&HOLD

ここで宣言することで、誘惑に負けないよう投資戦略を実行します。

次回のポートフォリオ公開時までに、戦略と違うことを行っていたら叱ってください(;’∀’)

また皆さんの投資の参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

おわりっ

<br>うりさん<br>

うりさん

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